证券时报记者 张志波
最近，关于人形机器人的好消息不断传来。
当地时间3月18日，NVIDIA联合创始人兼首席执行官黄仁勋在NVIDIA GTC 2024开发者大会上发表《见证AI的变革时刻》主题演讲，介绍了NVIDIA最新的AI芯片和硬件解决方案及合作案例，重点关注人形机器人机器人。
当地时间3月13日，Figure AI与OpenAI合作发布最新视频。 视频中，人形机器人的人机交互能力、逻辑归纳分析能力、硬件控制能力超出预期，引发热烈反响。
华福证券认为，人形机器人行业发展已从智能电动汽车龙头企业扩散到计算芯片龙头、AI厂商、独角兽企业等联合阶段，行业趋势清晰，迭代不断加速。 预计海外领先制造商也将跟进。 团队将拜访供应商，推动量产，机器人领域的催化作用将持续。
仿人机器人产业
快速发展
仿人机器人是指形状、尺寸与人体相似，能够模仿人类的动作、表情、交互和动作，具有较高的交互、感知和控制能力的机器人。 近年来，仿人机器人在国内外发展迅速，行业关注度不断提高。
政策方面，2023年10月，工信部发布《仿人机器人创新发展指导意见》，首次对仿人机器人产业发展提出系统指导，明确发展目标和时间点。 到2025年，初步建立仿人机器人创新体系，保障核心零部件安全有效供应。 整机产品达到国际先进水平并已批量生产。 已在特种、制造、民生服务等场景进行示范应用。 到2027年，仿人机器人技术创新能力显着提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，产业加速规模化发展。
资本市场方面，2023年12月，“人形机器人第一股”优必选在香港联交所主板正式挂牌上市。 其Walker人形机器人已实现量产。
高盛预测，2035年人形机器人市场规模将达到378亿美元，主要是因为其对人形机器人出货量的预估增加了四倍，达到140万台。 同时，由于人形机器人的材料成本较2022年下降了约40%，预计人形机器人将更快实现盈利。
自二月起
概念股集体大涨
2月份以来，人形机器人指数强劲增长，累计涨幅达35.45%，最大涨幅达51.51%。 各成分股股价均大幅上涨。 赛摩智能、丰力智能、盛虹科技、蒙石电气、固高科技位列前五，涨幅均超过70%。 创新科技涨幅最小，为12.38%。
盛虹科技在互动平台上表示，公司专业从事高密度印制电路板的研发、生产和销售，产品最终广泛应用于微软、NVIDIA、 AMD。 目前，“仿真人形机器人PCB”研发项目已完成，公司已具备一定的技术储备。
鸣志电机此前宣布，公司专注于人形机器人应用领域的手掌模块、指纹控制电机模块的研发和制造，也得到了该领域领先企业的关注和合作意向。 公司已向该领域领先客户提交了全套技术解决方案和样机，供客户测试验证可靠性和实际应用。
从2023年净利润来看，汇川技术、石头科技、科大讯飞、科沃斯、九号公司-WD的净利润预测最高。 其中，汇川技术预测净利润中位数为47.73亿元。 公司在仿人机器人关节运动相关领域，拥有运动控制、伺服驱动、直线导轨等相对成熟的技术。 目前，汇川技术仍处于人形机器人的积极布局阶段，长期来看，这或将成为公司的增长亮点。
从净利润增速来看，锐科激光、江苏北人、长盈精密预计2023年净利润同比翻倍，增幅分别为446.87%、156.22%、102.23%； 四通科技、今日国际、虹软科技净利润增幅也在50%以上。 Eft-U、Newstar和科大智能的亏损同比减少，2023年仍将出现亏损。
（本期专题数据由翟超提供/证券时报中央数据库图表）
